Onview dossieropbouw2016-11-06T23:56:18+00:00

Onview dossieropbouw

DUUR 1 dag (13.00-17.00)
LOCATIE Geestbrugkade te Rijswijk
DATUM volgt…

Prijs opleiding

250,00 ex. 21% btw.
  • Inclusief cursusmateriaal. 
  • Aanmaken van Clientdossier volgens een intake procedure.
    Enkele- en partnerdossiers. Inrichting van type product en dossiernummer. Identificatie en automatische acties.
  • Documenten
    Opzetten van een digitaal archief. Aanmaken mappenstructuur en vulling. 
  • Notities en acties
    Hoe een logboek bij te houden via notities. Takenlijsten maken en inrichting via dashboard.
  • Bankrekeningen
    Aanmaken bankrekeningen, beheerrekening, leefgeldrekening, spaarrekening en PGB rekening. Het importeren van de transacties van uw eigen beheerrekeningen (of met een van onze demo bestanden).
  • Budgetplan
    Invoeren van een budgetplan via inkomsten en uitgaven. Hoe dit in te richten met periodieken en eenmalige posten. Tevens de rapportage hiervan.
  • Koppelen transacties
    Het koppelen van de banktransacties aan de rubrieken in inkomsten en uitgaven. Aanmaken en wijzigen eigen rubrieken. Rapportage hiervan in Rekening en verantwoording.
  • Reserveringen
    Hoe werkt reserveringen? Aanmaken reserveringen en uitleg over de gevolgen hiervan op de saldo’s.
  • Schulden
    Aanmaken en verwerken van bestaande en nieuwe schulden. Hoe te muteren en op te volgen. Rapportage hierover.
marleen-vostermevr. Marleen Voster

Ontwikkelaar Onview.

Let op! Het Btw tarief is 21% en de opleidingskosten is fiscaal aftrekbaar.